告别爱德华，鸣人跟佐助快速的穿过森林，期间遇到了很多的魔兽，最低的都有六阶，最高的九阶，这时鸣人跟佐助才知道为什么那些想去黑耀山的人都死了，这么密集的魔兽群，凡之境的强者能通过才有鬼，也就鸣人跟佐助，两人一个精通飞雷神之术，一个拥有轮回眼的天手力，没错就是天手力。
也不知道是不是巧合，原著中，佐助只开了一只轮回眼，他的能力是天手力，而这个世界，因为鸣人的原因，佐助虽然开了两只轮回眼，但是却没有勾玉，（两只眼睛的勾玉是八坂勾玉的器灵所化）但是他的能力还是天手力，也许这和有没有阴之力没有什么关系吧。
但是还是有些许不同的，那就是没有勾玉的轮回眼虽然能力一样，但是瞳力上却弱了不少，毕竟缺少了阴之力的支撑，只能靠佐助自己的力量支撑，弱一些也是能够理解的。
虽然两人精通空间忍术，但是也是累得够呛，毕竟那些九阶魔兽虽然没有掌握空间能力，但是毕竟实力摆在那，鸣人跟佐助想要摆脱他们也不是那么容易的，特别是又一个狼群，里面竟然有三只九阶的狼王，要不是鸣人的感知力强大，说不定都无法顺利的脱身。
出来森林，来到黑耀山的山脚下，鸣人跟佐助两人都已经累得气喘吁吁，鸣人喘着气道：“累死我了，这还没到黑耀山呢，就有这么多阻碍，看来这一次不是那么容易就能得到异火和魔晶了呢。”
佐助也喘着气道：“怎么，害怕了。”
鸣人笑道：“呵呵，怕？我漩涡鸣人还没有怕过什么呢，我是担心你，就你这体质能行吗？”鸣人不服气的怼道。
而且还是拿佐助的软肋来说，虽然佐助的体内有鸣人移植的细胞，又吸收了半棵未成熟的神树，虽然体质上增加了不少，还修炼了圣龙九变，但是说到底还是不是自己的东西，圣龙九变注重的也不是体质，而是灵魂，虽然也对体质有所增加，但比起鸣人的魔龙九变就要差得多，毕竟鸣人所修炼的还是天生的都是体质，在体质上，鸣人要甩佐助好几条街呢。
佐助也不服气的怼道：“担心我，还是当心你自己吧，就你那脆弱的灵魂还有精神力，还是别出来丢人现眼了，乖乖的躲在我身后就行了，接下来就交给我来解决吧。”
鸣人淡淡道：“你说什么我怎么听不到啊？”
佐助冷笑道：“呵呵，不管你是不是装的，反正你的毕业考试都是不及格的，还是走后门的才毕的业。”
鸣人冷哼道：“你说什么？”
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