…武国二十，年３月日。中日第，次正式停战会议在上海敌口心领事馆举行。参加会谈的中国代表是外交部次长郭泰棋、泓沪警备司令戴戟与第十九路军参谋长黄强。日方代表为第九师团师团长植田谦吉、驻华公使重光蔡、第三舰队参谋长岛田繁太郎及上海派遣军参谋长田代皖一郎。英国公使蓝普森、美国公使詹森、法国公使韦礼德、意大利使馆代办齐亚诺也参加了会谈。
谈判是以国联大会决议为依据，以会前双方外交代表非正式会谈达成的停战撤军三原则为基础而进行的。不料，在次会谈一开始，日本代表便不顾会前双方达成的三原则及会谈程序，提出以含有政治性质及许多与停战撤军无关之事项的所谓“停止中日间敌对行为的协定草案。”作为谈判的基础。
这个提议遭到中国代表的坚决反对后，日方旋又提出要求中国取饰便衣队问题，经中方代表前后辩驳刊、时之久，并以取饰日本浪人相对抗，日方才撤回不议。随后。双方又就日军撤退时间、暂驻之连地点、用飞机侦察撤退情形等问题展开了激烈争辩。
通过英美等国公使的居间斡旋，日方同意在４周之内完成第一步撤退，即由战区撤至暂驻之连地点。但是，日方代表坚决反对明定日军完成最后撤退的期限。并坚持以所谓保护日人生命财产及恢复地方常态为最后撤退的先决条件。中国代表以日方所提条件纯属政治性质，完全违背了国联决议殿打手日会前达成的三原则，表示毫无讨论余地。
在这种情况下，英美公使提出折衷方案，希望日军在6个月内撤退完毕，待期满后视地方情形如何再议。中国方面表示：此提议与国联决议精神不相符合，因而不能接受。会谈遂陷入僵局并几至破裂。到４月。日，双方先后举行了旧次公开会谈，因双方意见严重分歧，会谈走进了死胡同。中国方面决定将双方争执提诉国联旧国委员会，请求。
４月旧日，中国方面操日方破坏上海会谈的情况电告国联，请求国联根据盟约精神及大会之决议案，敦促日本开诚谈判，并确定日军的最后撤退日期，以便会谈早日达成协议。占日，颜惠庆向国联特委会递交照会，提出如下建议：打手。停战后一切战争须停止，且确定日军撤退程序；２，准备在上海开圆桌会谈；３，日军完全撤退须有定期，作为停战条件之一，不能接受任何情形之拘束。
“想想南面的谈判就憋气。”参加“成吉思汗。行动的几个名少将、中将趁着会议还没开始正在一隅窃窃私语着。“要是南京果决一点，再投入几个主力师。
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