二与示示好的态度并没有让日本人感到安心，而南京川的审判也让日本人感受不到南京和平的决心。
明底日军参谋本部主战派军务军事课长田中新一大佐和参谋本部作战课课长武藤章大佐绕过石原莞尔在拟定的《关于对华政策给6军省的建议》中提出，不应该再满足于华北分治，当日中关系进一步恶化时，“准备给中国予致命的痛击”到6月中旬，日本的政策指向更加明确，其参谋本部认为：“南京政权和西北政权事实上已经达成权力分享协议，并正在坚决抗日的大方针下，分别加强内部，充实军备，依靠欧美，华北问题已经没有进步的可能。”而“日中关系如此恶化，再用一般手段就可以调整好是不可想象的”此后，关东军参谋长东条英机更于6月羽日向6军中央建言：“如由日本方面主动谋求亲善，则徒然助长其排日、辱日态度，故母宁说是有加以一击的必要。”并提出：“从准备对赤俄作战的观点来观察目前中国的形势，我们相信，如为我武力所许，先对西北政权加以一击，除去我们背后的威胁，此为上策。”
至此两国三方都都在静悄悄地积极备战，在外交上则表现为少有的风平浪静。蒋中正甚至亲自宴请日本经济考察团的成员，并对曾经担任过正金银行上海支店长的老相识儿玉谦次说出了“己所不欲勿施于人”这样拥有多重理解的话来。然而，即使如此，该考察团返日本之后仍然认为：“中国对既成事实之认识，不足以解决华北问题，作调整一切国交的前提，日除使用武力外，无他途。”
“３月引日，日寇华北驻屯军在天津、廊坊沿线举行军事演习，参加者逾五千余人。４月旧日，日军联合舰队在司令官永野修身大将的带领下率刃艘舰船在青岛外海进行操演。月为日，日本华北驻屯军近万人又在顺义、怀柔、大厂、香河一线演习。”随着军情局局长胡憬的报告，一副清晰的战争预演图出现在了西北军高层的面前。“月口日，日军在天津市区演习。劣日，日军海军6战队在上海演习。6月以来，日军已经三次在平津、唐山地区进行万人规模的武装演习。另外据第6路军和交际处平津站的通报，日军华北驻屯军的规模已经达到了旧叨余人。”
“徐永昌什么时候到兰州？”戴季良扭头问着一旁的宋成。“还要一周？”戴季良闭上眼睛想了想，战争虽然迫在眉捷了，但十天半个月内还不至于爆，就是爆了。以宋哲元部近十万人的力量第一波总是撑得下去的，没有必要盯的那么急。“让他尽量快一些。”随后他把目光转向鄂涛。“葛湛侯到太原了？”
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