风和日丽，暴风雨之后，小岛村显的格外的清爽，而在某处正准备出海的灰太狼正对自己的突然间拥有的一种能力感到很迷惑的同时，对于这个很奇怪的能力也感到非常的新奇与好玩。
如同孙悟空的72变，灰太狼拥有了能变幻成处生命体之外的任何非生命体的能力。
这一切的来缘皆是灰太狼昨日吃下的那?恶魔果实。
其名日――――拟物果实。就像原动漫里小冯的模仿果实是可以模仿生命体的话，灰太狼就是可以拟化为任何非生命体。拟化的限制是体力，拟化的难度加深也会加快体力的消耗，当体力消耗完时，灰太狼也就解决了拟化。而灰太狼所拟化的物件也拥有于原物件相等的物质结构。当这件物件被强迫破坏时，灰太狼变回本体后，只会消耗灰太狼的体力，，以遭到破坏程度的大小决定灰太狼体力的消耗的大小，当破坏程度大于灰太狼的体力时，灰太狼就会完全陷入昏迷。
以上是作者对灰太狼果实能力的讲述，并非主角灰太狼自己的总结。
‘里’萌香对于灰太狼突然间拥有的变身能力惊奇之下也以为这是灰太狼以前的力量恢复过来，惊奇之下也就没多少在意。继续按照原计划―――最后对灰太狼进行最后考试。
打倒这座岛的最高武力――――中校。
灰太狼欣然接受，于是这一大早的就来到海军支部的大门。
看门的两个卫兵看到及腰高的可爱的小妹妹满脸兴奋（出海，终于可以出海了）的跑到门口。于是上前问道：“小妹妹，有事嘛”。
对于别人叫自己‘小妹妹’时，灰太狼心中就会出现一团火气，于是灰太狼不客气的回应道：“我是来挑战的”。
如同平起一声雷，把两个海军卫兵雷的不行，“那个，小妹妹，你能不能再说一遍我没听清楚”。
“首先我要说明两个问题，一我百分百是个男的，你们再称呼我小妹妹，我绝对让你们从人间消失，二我是来挑战的，也就是说我要把你们的什么中校给打趴下”。灰太狼不知道自己说这话有多吓人，一个身高只有1米2左右的小不点，一头及腰的金色头发，虽然穿着有点男性的衣着，但给人的第一印像是‘这个小妹妹好可爱’。
不理会两个海军卫兵的小喃喃，灰太狼笔直向里面走去。
“我竟然认错了，我竟然对一个男孩出现奇妙的好感”。两个海军卫兵一时间脑海里出现类似的心理活动。不过这里的海军卫兵的素质确实不错，在灰太狼没有走多
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