了周至的时候，已经是27日上午了。部队停止前进，营。
刘一民命令电台开机，联系12师、13师和独一师。
12师刘建立报告，据侦查，我军撤离固原后，马宏宾三十五师与昨天夜里进占固原，先头正向平凉赶来。原在平凉与我军对垒的马鸿逵第七师主力，昨日夜里突然撤走。经审问抓获的俘虏，马鸿逵主力是奉命赶往天水，与马步芳主力会攻天水。预计马宏宾部会从固原南下，接替马鸿逵部防线，监视我军。
13师刘建立报告，经侦查，马步芳在甘谷建立指挥所，其主力师和马步青骑五师均已到位，另有数目不详的保安团，兵力约7万人。已令37团在太京、李家台子、荀卧山、中粱分点布防，计划节节抗击，将敌引向县城。令38团、39团和师直属部队固守县城，在县城利用既设阵地杀伤敌人。
刘一民一看李清的报告，就大吃一惊。李清轻敌了，他没有与大规模骑兵作战经验，不知道骑兵集团冲锋的可怕，让最精锐的37团分点防守、节节抗击，简直就是把37团送给了马家军。那青马部队宗教意识强，打起来不要命，即令是37团能够重创敌人，恐怕也会被敌人的人潮淹没。
刘一民不敢迟，立即电，严令李清立即撤回37团，在县城固守，要按照红军步兵训练纲要里面的规定，在天水县城和县城背后的环形山上构筑网状坚固阵地，必须能防空放炮，设置陷马坑、埋设土地雷，接着防骑兵大规模突击，做固守三天以上打算。
刘一民又把青马惯用作手法告诉李清，一是人海战术，二是用小股部队败退引诱对手追击后用骑兵从两翼包抄绞杀。因此，刘一民严令李清，撤回37团后，以小股骑兵侦查敌情，若敌人来攻，迅撤回，避免不必要牺牲。所有部队必须严守阵地，不得离开阵地追击敌人。所有自动火器必须配置一线阵地战和强大的火力消耗敌人。与敌骑兵集团冲锋时，集中火力打马后大人，万万不可让骑兵突入阵地实施白刃斩杀。
给李清完报，刘一民又给独一师报，严令冯达飞加快行军度，务必于28日早上7点前赶到天水一线援13师。
接着，刘一民就命令12师建立27日夜撤离平凉，尽量伪装敌军，翻越六盘山，南下天水，待敌马鸿逵部渡过渭河加入天水攻击后，迅建立阻击阵地闭马鸿逵部退路。
算算间和路程，刘一民就命令已赶到宝鸡的11师和在宝鸡驻守的独于27日夜开始向天水隐蔽前进元龙附近隐蔽待命，不得让敌人现部队行踪。
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