诸葛亮率领五十多万大军逼退洛阳的司马师之后，继续向许昌发起进攻。司马懿大军撤回兖州准备跟被王训、赵广控制的徐州军来一场硬仗，但是得知诸葛亮打败司马师攻下洛阳之后，为了防止自己的老巢不被诸葛亮攻占，他便舍弃了兖州的徐州军，率领大军返回许昌。就这样王训、赵广合兵一处率领三十五万徐州军占领了整个兖州，接着也向许昌进攻。
晋国三大主力返回许昌，但是蜀国大军也随之而来。司马懿派司马师率领二十万大军于南敦城阻截蜀国荆州军团、虎卫军团的攻击。此时的晋国已经风雨飘摇人心惶惶，军心不稳。南敦城一战姜维将南敦城方圆百里的树木砍伐弹尽制造投石车三千架，姜维用投石车轰击南敦城一天一夜。在上百斤石块的轰击下，不仅摧垮了南敦城的城墙更将司马师大军的士气摧垮了。一天一夜的轰击司马师的军队被砸死砸伤五万，虽然受到惨烈的攻击但是司马师一意孤行妄图顽抗，结果被部将任峻联合军中的将佐一起发动兵变生擒司马师向蜀国投降了，我安排姜维收编降军，将投降的晋军将佐除了任峻之外全部带往后方交给魏延处置。
司马师兵败南敦城，失守被俘消息传回许昌让司马懿老了不止十岁。司马昭请命为大哥报仇，司马懿没有答应因为她担心司马昭会重蹈覆辙。王训、赵广率领三十万大军兵锋所指，沿途郡县都开城门投降。陈留的太守桓禺是曹魏的死忠分子，但是为人奸诈所以在司马懿的数次清洗中保留了下来，王训、赵广到达陈留的时候陈留太守桓禺杀死司马懿派来的监军司马俊毅，向王训、赵广投降了。陈留是许昌的门户，对于两个黄毛小儿占据许昌进退的咽喉。司马懿非常生气，此时他已经不相信任何外姓的将佐根本就不讲兵权交给其他门，诸葛诞看透了这一点就拾掇着司马昭去接这个任务，司马昭跟诸葛诞在数次大战中结成忘年交，司马昭对诸葛诞很是信任，便同意了诸葛诞的建议跟司马懿请命攻打王训、赵广夺回陈留。
司马懿现在已经是热锅上的蚂蚁开始失去了方寸，见司马昭主动请命于是很爽快的答应了。并且许诺许昌内的大官随便他挑想带谁上战场都行。司马昭得到司马懿的允诺带走了许昌城内三十万大军以及左都护诸葛诞。司马懿忙着安抚人心因此司马昭大军出征的时候并没有去送行也没有询问司马昭带走了哪些人。当他忙完稳定许昌的人心之后向晋国的将军府询问的时候才得知司马昭、诸葛诞带着三十万大军去讨伐司马懿去了。“什么？诸葛诞那个老匹夫跟着昭儿一起去了看来天忘我大晋！”司马懿悲愤
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